O que é
O CRM é um quadro com colunas. Cada cliente vira um cartão, e você arrasta o cartão de uma coluna para outra conforme ele avança. Serve para acompanhar negociação, pedido, processo, o que você quiser.
Criando
- Menu CRM.
- Crie um quadro, dando nome e cor. Por exemplo Vendas.
- Crie as colunas. Por exemplo Novos, Em negociação, Fechado.
- Adicione os cartões.
Duas formas de criar cartão
Pelo botão de novo cartão, digitando o nome do contato e o telefone, que é opcional.
Ou pela busca de conversa, que puxa uma conversa que já existe para dentro da coluna. Assim o cartão já nasce ligado ao histórico do WhatsApp daquela pessoa.
Arrastar o cartão entre colunas fica registrado no histórico de movimentações.
Quadro só seu ou quadro da equipe: decida na hora de criar
Na criação existe o interruptor Sincronizado.
Desligado, só você enxerga o quadro. Os outros atendentes não veem nem os cartões.
Ligado, o quadro é compartilhado em tempo real, e você escolhe com quem: todos, alguns departamentos ou pessoas específicas. Para cada um você decide se pode editar ou apenas ver.
Isso não muda depois. Quadro só seu não vira compartilhado, e nem o contrário. Para trocar, só criando outro.
Dentro do cartão
Abrindo o cartão você tem etiquetas, anotações, valor em reais e campos personalizados que você mesmo cria, que podem ser texto, número, data ou uma lista de opções. O topo da coluna mostra a soma dos valores dos cartões dela.
Quem pode criar quadros
O administrador sempre. Para um atendente criar, marque a permissão no cadastro dele, no menu Atendentes: existe uma permissão para quadro só dele e outra para quadro compartilhado.
O robô também mexe aqui
No fluxo existe um bloco que cria ou move o cartão sozinho, e o agente de IA consegue mover o cartão de coluna quando essa função está ligada no agente.